Разглядывая пёрышки — свои драгоценности, Финник сосредоточенно копошится в разбросанной на столе всякой всячине. Хочет создать своё собственное удилище, похожее на одно из тех, что Мэгз при нем мастерила, и в субботу, на рассвете, сбегать к озеру с компанией местных ребят. Получается у него не очень, но упорно продолжает подбирать к друг другу детальки изредка отвлекаясь на появляющихся в доме гостей.
В свои семь улыбчивый мальчишка любимец всех соседствующих тетушек. К Мэгз вечерком то за советом заглядывая, то новостями дневными поделиться, украдкой на него печальные взгляды бросают и зачастую приносят с собой домашней выпечки свёрток; вечно тянутся потрепать белокурые вихры да за щеки подергать. Все их жесты он терпит смиренно, хоть и ласки их настойчивые способны вызвать внутреннее недовольство; помнит, оброненные как-то мамой, слова о мужской необходимости мириться с женскими капризами. Тогда он был совсем маленьким и, насупившись хмуро, отворачивался от всех рук, желающих потрогать очаровательного херувимчика, но шуточно-ласковое наставление запомнил. Теперь это одна из немногих вещей о ней в памяти детской оставшейся. Финник по маме почти не скучает и одиноким себя не чувствует вовсе, ведь множество друзей у него имеется, а самое главное — Мэгз. Каждый день, когда спать укладывается, неизменно в лоб его целует и слова защитные нашептывает.
Мэгз совершенно волшебная, жить с ней одно удовольствие. Умеет мастерить множество интересных и полезных вещей из всего, что под рукой найдется, и знает разное. Правда о многом молчит, не рассказывает, а на расспросы всякие мягко улыбается, секреты свои храня. Иногда ходит с Финником в лес за травами нужными и сказки рассказывает о былом некогда.
Домой Джоанну приводит однажды.

Лет семь ей, ему — десять. Растрепанная девчонка смотрит взглядом горящим недобрым, цепляется за подол юбки Мэгз. Финник предлагает ей кусок пирога, от соседки доставшегося, и лишь пожимает плечами, когда та, нос вздернув, от лакомства отказывается, спешит скрыться в загадочной комнате Мэгз; от двери в нее веет ладаном, Финнику туда хода нет.
С тех пор Джоанна появляется в их доме все чаще, практически живет с ними, хотя и уходит в свой дом ночевать. Кажется в семье ее что-то неладно и виной этому словно Джоанна, но пока она избегает его, а Мэгз молчит. О премудростях каких-то ей растолковывает и за травами теперь лишь с девочкой ходит, учит ее чему-то, что Финнику знать не положено.
Уже после Финник узнает о том, что у девочки бывают видения, которые сбываются, что семья ее ими напугана; часто страшное в себе сны ее несут. Джоанна рассказывает ему об этом спустя год, когда находит ее сжавшуюся в комочек в просторной кладовой, после кошмара случившегося. Лед ее к нему постепенно тает, и летом они бегают в озере вместе купаться. Колкая Джоанна родившая в семье лесника, с топором управляющаяся получше него, становится ему сестрой младшей.

Время идет, он в школу ходит, смотрит с друзьями нарисованные приключения Человека-паука и много времени проводит то у озера, то у побережья. Мэгз помогает да за Джоанной присматривает, но больше, конечно, с мальчишками шатается. Постепенно они забрасывают комиксы и детские игры, обрастают девчонками. Нравиться тем по вечерам кататься на лодках, да на приятельской машине к утесу ездить. Таская у мам подводку, прихорашиваются, хватаясь за руки, к бокам прижимаются и смотрят томно. По выходным в небольшой кинотеатр  местный выбираются, новые фильмы смотрят.
В приглушенном мраке, сидя в расшатанном сиденье, нравится Финнику смотреть на горящие в экране огни больших городов; на людей незнакомых, заполнивших толпами улицы; на высотки, в небо упирающиеся. Где-то там много неизвестного, нового и зовущего; совершенно другая жизнь где-то там. В городке же маленьком, где все привычно и так знакомо, невыносимо тесно становиться.
Финник жаждет уехать, но мнется. В городе неспокойно, но люди это и не замечают словно, он же о Мэгз с Джоанной печется. Тяжело оставлять их одних, оставаться же еще невыносимей. Замечая  терзанья его мучащие, Джоанна обещает ему, что они вдвоем с Мэгз справятся, что позаботиться о ней; отпускает его.

Найдя несколько подработок, чтоб на дорогу деньжат прикопить, школу заканчивает. Покупает подержанный форд мустанг у автомеханика Билли и уезжает из Порт-Орфорд в семнадцать.
Обратно лишь через семь лет возвращается.

За это время город совсем не меняется, появляются новые лица, но практически всех жителей Финник помнит. Улыбками встречают его добродушные соседи, но в глазах женщин печаль, как и прежде. Родной дом все такой же, хранит запах сушенных трав и в пороге поскрипывает половица, только теперь опустевший он, не живой словно. Нет в нем больше тихого голоса Мэгз, распевающего песню в кухне; нет и легких шагов Джоанны, скользящей босиком у стола в редком танце.
Он держал с ними связь, телеграммами и письмами постоянно менялся, узнавал как дела и счета пополнял. Только не вернулся, когда Джоанна в семнадцать вестью горестной ошарашила, о сроке Мэгз пришедшем и сне ее вечном. Казалось, что поздно уже, торопиться не куда, все откладывал.
Теперь он здесь, когда одна ушла, а другая — исчезла.

Слухами город полнится. Только неясны они все, расплывчаты: жила себе девушка одна, гостей иногда принимала, а несколько недель назад не нашлась; искали по городу да бестолку, следов и в лесах не было. Поговаривают: быть может, уехала? Заглядывал к ней как-то заезжий, после встречи той казалась взволнованной, днями пропадала где-то, но и прежде случалось подобное.
Финник со всеми беседует, старается вызнать чего-нибудь дельного, ухватиться все не за что. Зацепок найти в надежде, осматривает и дом: гостевую некогда, ставшей Джоанне спальней да Мэгз комнату. Вещички перебирает, молчат они для него, ничего не подсказывают. Только комнату, куда не ступала нога его в детстве, откладывает до поры, до времени.

Гуляет по лесу вечером. По тропинкам, где прежде ходил вместе с Мэгз, с воспоминаниями прохаживается, стараясь, мысли в порядок привести, обдумать узнанное. Тоскливо ему здесь, но и бросить не может начатое, обязанным должником себя чувствует.
Темнеет. Хочет вернуться в дом, но выходит к мысу, посмотреть на спокойную гладь воды и вдохнуть с воздухом соли. Море — то, чего не хватает в бетонной суете городских высоток. Далекий шелест волн звучит лучшей музыкой; рядом звучит и девичий голос. Он находится достаточно близко, чтобы слух различил слова. Когда слышит имя «Мэгз» замирает, думает, что ослышался, но все равно приближается на звук, шурша под ногами листвой; не прячется. Видит девочку, обняв себя и устроив голову на коленях, сидит одна – разговаривает с кем-то.
— Привет! — обозначает свое присутствие, подходя со спины.
Пугать девочку совсем не хочется, отвлекать от занятий своих тоже, но, думается ему, что в час текущий ей домой направляться пора бы. Да и одета она не по погоде вовсе: в волосах повязки радугой, а плечи совсем голые; должно быть, мерзнет. Финник стягивает с себя клетчатый пиджак, опускает его на плечи девчушки, сам остается в светлой рубашке; прохладно, но терпимо. Девочка тонет в огромном для нее пиджаке и выглядит довольно нелепо, но Финнику это важным не кажется. Думает лишь о том, как бы спросить интересующее.
— Прости, что прерываю твой рассказ, но ты ведь сейчас говорила… с Мэгз? — спрашивает приветливо, как со старой знакомой разговаривает, и вместе с тем запинается немного на важном. Не от того, что боится выставить себе в свете дурацком (ведь каждый житель Порт-Орфорда знает, что приветливая старушка давно мертва), надеяться на что-то хочет.